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股债多番震荡后 这家深圳地产龙头承认流动性困难

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又有一家房企的流动性压力传闻成真。

3月7日,龙光控股发行的“18龙控02”价格发生了明显波动。上交所固收平台信息显示,下午3点前,该笔债券的成交价在87.81元,临近收盘时,成交价骤降至36元以下,最低成交价为35.09元。

同一时期,有市场消息称,龙光将对该笔债券寻求展期。Wind数据显示,该笔私募债当前余额为18.26亿元,票面利率为4.9%,将于3月22日到期。

盘后,龙光控股在上交所发布了一则公告,对其间接控股股东龙光集团(03380.HK)股债双杀及近期的各种传闻进行了澄清,同时明确表示,当前存在阶段性流动性困局,将采取各种措施解决流动性问题。值得一提的是,公告中并未提及“18龙控02”的展期传闻。

坦陈流动性压力

据披露,于2022年3月,龙光控股到期及回售期债券,或作为差额补足人的资产证券化产品到期规模合计52.99亿元。截至目前,龙光控股已通过自有资金兑付11.33亿元。

龙光控股表示,自2022年1月中旬开始,受行业整体变化以及境外评级机构下调龙光集团评级等突发事件影响,银行等金融机构放款停滞,其现金资源受限比例较高,加之遇到还款高峰期,其短期存在一定的偿债压力。

Wind数据显示,龙光控股目前处于存续期的境内债有19只,余额为205.69亿元;以行权计,一年内到期的债务余额约124.39亿元。除了上述将到期的“18龙控02”外,“19龙控01”将于3月21日迎来行权日。

龙光控股祭出了开源节流的措施。

在加快销售回款方面,龙光控股表示,目前已取证项目650亿元,未来将取证可售货值约2000亿元。结合不同区域市场,一盘一策差异化调整,目前加快销售去化。并持续推进各项工程建设、手续办理、按揭银行沟通的力度。

在缩减运营开支方面,龙光控股将在重点保交付的前提下,在建工程量从最高2600万平方米缩减到1700万平方米,节约工程支出。

同时,龙光控股还将积极开展资产盘活,以增加资金来源。据披露,2022年1月起,龙光控股已积极与国企、金融机构进行对接,开展资产盘活处置工作。目前已梳理、待盘活处置资产分开发类、城市更新类、持有物业类三类项目,其将加快资产盘活进度,力争2022年上半年取得实质性进展,回笼资金改善流动性。

此外,龙光控股还表示将积极沟通监管机构和金融机构,盘活预售监管户资金、加快开发贷和按揭贷款的审批和放款。

但在市场行情下行的当前,龙光的销售表现也不尽如人意。

今年1月,房地产市场TOP100房企销售金额同比下降近4成。一方面,春节假期临近,不少房企放缓供货节奏,供应低迷一定程度上导致成交大幅下滑。更为重要的是,去年下半年以来市场下行压力加剧,购房者观望情绪愈加浓重。

龙光控股在1月份实现权益口径合约销售90.1亿元,相比2021年同期160亿元的销售额有一定程度的下滑。龙光控股表示,这主要是由于2021年1月份深圳前海天境项目单盘货值超100亿元,且由于一二手价格倒挂,项目开盘当天全部售罄导致对比基数较高。

股债双杀与反复辟谣

这不是龙光近期发布的首则澄清公告。有中资美元债的固收分析师告诉第一财经记者,包括对私募美元债口径的反复在内,近期关于龙光的传言颇多,市场因此历经多次震荡。

自1月下旬以来,龙光的股价进入了明显的下行通道。同期,其境外债出现了一波大跌,多只美元债从90美元左右的高位跌至70美元左右。

诱发这轮下跌的,是有关龙光私募美元债的传闻。彼时有市场消息称,龙光有共约20亿-30亿美元的私募债,未对外披露。龙光方面曾对此澄清表示,其并没有任何美元私募债。但很快又被指其在投资者会议上承认,存在对担保的私募债,规模不超过10亿美元。

1月27日,标普发布报告称,龙光集团可能有以前未披露的债务担保。如果这些未披露的债务担保得到确认,龙光的信用状态和流动性可能会受到一定的打击。

此后,在多家房企发生更换核数师的背景下,市场有传言称,龙光也将有同样的动作。2月9日,龙光发布自愿性澄清公告,称其与审计师沟通良好,并无更换的计划。2月16日,龙光集团公告称,将进一步在公开市场购买本金总额为100万美元的2022年票据;其已累计回购本金总额为2100万美元的2022年票据。

外界对龙光一系列维稳举措并不十分买账,国际评级机构惠誉、穆迪、标普相继下调了龙光集团的评级。

不久之后,关于龙光境内外融资将违约的传闻再起。2月24日,龙光股价下挫逾14%,同时多只境内债暴跌,跌幅超20%;同期,多只美元债亦出现急速下挫,从50美元跌至30美元左右。龙光对此再次澄清表示,其并未出现境内外融资违约。

此后,龙光还对外披露了提前拨付还款的信息,龙光控股于2月28日划款至指定托管账户,用于兑付将于3月4日到期的资产支持专项计划,本息共计7.75亿元。

进入3月,市场又传来龙光未能按期支付一笔平安信托安排的贷款,该笔贷款为期6个月,本金为6亿元。

在今日的公告中,龙光控股表示,网传“平安信托事项”,为其附属子公司向平安信托申请的一笔附抵押融资,目前融资余额为11.8亿元,其平安信托一直保持友好沟通,双方仍在按照合同相关条款和双方约定推进中。

同时,龙光控股在公告中表示,网传的大规模裁员、管理层变动等的新闻,无事实依据。从2021年下半年以来,房地产市场招拍挂拿地减少,公司组织架构有一定的精简及调整,但核心管理层均保持稳定。

针对市场关注的“美元债担保”事宜,龙光控股称,其不涉及对美元债的担保;而龙光集团的担保具体情况及金额以龙光集团经审计的定期报告为准。

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